Rentabiliweb annonce l’acquisition du Groupe VIDALIA, Opérateur de services télécoms et spécialiste français du « Business to machine »

**Acquisition directement relutive
Ouverture du marché Business to Machine (B to M) aux services
électroniques et monétiques de Rentabiliweb
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Rentabiliweb annonce l’acquisition de 100% de Vidalia et de ses filiales afin de compléter son catalogue de solutions de monétisation et de renforcer sa présence sur les nouveaux métiers de transmission d’informations électroniques et monétiques, notamment entre automates et machines.
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Présent sur le marché français depuis 2004, le groupe Vidalia est un opérateur référencé à l’ARCEP. Il conçoit et héberge des services en ligne facilitant l’accès à distance à l’information et l’échange interactif de données. Il intervient dans les domaines du « Business to Machine » (B to M), de la relation client multicanal, des numéros 0800 dits numéros spéciaux, des SVI et des MVI (services et messages vocaux interactifs), de la téléphonie sur IP et des services SAAS.

Le « Business to Machine » traduit la possibilité donnée à des équipements électroniques d’échanger des données avec d’autres machines. Vidalia dispose ainsi d’une plate-forme permettant aux opérateurs de machines de « sélectionner » et d’ajuster le trafic télécom en optimisant les revenus et en maximisant la fiabilité et la performance technique des connexions. Il propose des solutions optimisées, sécurisées et largement automatisées dans les domaines des alertes (télésurveillance, ascenseurs, …) et du paiement (transports, parkings, autoroutes…).

Il compte parmi ses clients de très grands comptes, parmi lesquels : Brinks, M6, Cofidis, Niele, Virgin Mobile, Présence Verte, Cegelec Secure, Mister Good Deal, Brandalley, Randstad, Rent-a-car, etc.

« En quelques années, Rentabiliweb a imposé son modèle de guichet unique de monétisation sur le marché B to B. Avec Vidalia, le Groupe étend ses prestations sur la monétisation du marché B to M en pleine expansion, sur lequel des milliards de machines et de capteurs sont et seront à l’avenir connectés à travers les réseaux télécoms, le tout sans intervention humaine » explique Corinne Chatal, Vice-présidente du groupe Rentabiliweb.

« Cette acquisition conclut une année de très forte croissance pour le Groupe tant au niveau organique que par croissance externe. Rentabiliweb privilégie des investissements tactiques et calibrés, faciles à intégrer et directement créateurs de valeur pour les actionnaires. En devenant un spécialiste du « Business to Machine », Rentabiliweb complète son offre de monétisation et améliore encore la profitabilité de ses activités B to B. » précise Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Président du groupe Rentabiliweb

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Vidalia : le spécialiste du « Business to Machine » en France**

Vidalia est spécialisé dans la gestion des flux entrants à valeur ajoutée. Vidalia est notamment un spécialiste du B to M qui permet à des machines, des équipements ou des objets d’échanger des données avec d’autres machines, des personnes ou des systèmes d’information en temps réel et à distance.

Largement utilisé dans les hôpitaux, la télé-surveillance, l’assistance aux personnes, les transports, les parkings, les ascenseurs, le B to M affiche des croissances très soutenues et est devenu un maillon essentiel de la relation client.

Le marché du B to M est estimé à l’avenir en milliards de machines et en centaines de milliards d’objets pouvant devenir communicants. En 2004, le nombre de modules B to M dans le monde était de 92 millions d’unités, toutes technologies réseaux confondues. Ce nombre devrait, selon l’Idate, atteindre 500 millions d’ici 2010. Ce sont près de 2 milliards de machines et 100 milliards d’objets communicants anticipés à horizon fin 2013, principalement des tags RFID et des capteurs intégrés dans les machines domestiques ou industrielles

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Des synergies identifiées et créatrices de valeur**

Le rapprochement des deux entités permettra de développer des synergies élevées et une complémentarité des offres notamment sur la prestation de service de monétisation aux professionnels (B to B) et des services SVI (Serveurs Vocaux Interactifs).

Le groupe Rentabiliweb, fort de cette acquisition, sera en mesure de dégager des synergies commerciales en proposant des offres couplées et complémentaires entre le SVI et le B to M et des synergies de coût avec la mutualisation des infrastructures techniques tant en termes d’hébergement que de développement.

Enfin le Groupe entend bénéficier à plein des opportunités offertes par l’association du B to M à un établissement de paiement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et la Banque de France, et notamment la possibilité de monétiser désormais des flux via les cartes de paiement et plus seulement via des solutions monétiques télécom.

Le rythme de croissance organique du groupe Vidalia devrait s’accélérer en 2011 notamment grâce aux très importantes synergies dégagées par ce rapprochement et aux nouveaux marchés de l’ensemble consolidé.

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Une opération directement relutive pour les actionnaires**

L’acquisition porte sur 100% du capital des sociétés Vidalia Telecom et Vidalia Innovation.

Le groupe Vidalia devrait réaliser en 2010 un chiffre d’affaires de 5,1 M€ et dégager un EBIT normatif* de 0,7M€.

L’opération comporte dans un premier temps, un volet en numéraire de 3,2M€, dont une partie est payée à la date de l’acquisition, et une partie en paiement décalé sur l’exercice 2011.

Un second volet en numéraire sera calculé sur les résultats d’exploitation 2011 et reste marginal comparé au prix de base.

L’opération est totalement autofinancée avec la trésorerie du Groupe. Grâce à sa capacité constante à dégager du Free Cash Flow depuis sa création, les fondamentaux de Rentabiliweb restent très sains, la trésorerie disponible conséquente et le Groupe n’affiche toujours aucun endettement. Rentabiliweb conserve ainsi sa capacité d’assumer ses ambitions futures, que ce soit en développement organique ou par croissance externe.

L’opération est directement relutive pour les actionnaires compte tenu du prix d’acquisition et de l’absence d’augmentation de capital, des synergies commerciales et des économies d’échelle identifiées entre les deux groupes. La profitabilité des activités B to B sera ainsi sensiblement renforcée.

A l’occasion de la publication des résultats annuels 2010, Rentabiliweb précisera le nouveau périmètre, ses ambitions stratégiques et communiquera au marché ses prévisions de chiffre d’affaires 2011.

* l’Ebit normatif se comprend comme l’Ebit sur 12 mois du Groupe Vidalia retraité des refacturations internes au Groupe, notamment les management fees, et des salaires qui ont été révisés par Rentabiliweb.

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