Confimation du rachat du Groupe Montorgueil et modalités de l'opération

Communiqué de presse du groupe Rentabiliweb

A l’issue de la période d’audit, le Groupe Rentabiliweb, spécialiste de la monétisation d’audiences, annonce la levée des conditions suspensives consécutive à la signature du protocole d’achat de Montorgueil SAS, principal acteur francophone de la rencontre on line et du divertissement, et précise les modalités de l’opération.

Calendrier de l’opération

A l’issue de la période d’audit, le Groupe Rentabiliweb annonce avoir levé les conditions suspensives relatives au rachat de Montorgueil. Les conditions résolutoires relatives au périmètre fiscal et à la propriété intellectuelle seront constatées et levées lors de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire, qui devrait se tenir courant décembre 2007.

En complément, le Conseil d’Administration et le Président du Groupe Rentabiliweb tiendront une réunion d’information le 15 novembre 2007. A cette occasion, le Groupe présentera son nouveau périmètre de consolidation ainsi que les grands axes stratégiques de développement pour les 3 prochaines années.

Très exceptionnellement et compte tenu de l’évolution importante du périmètre de consolidation du Groupe Rentabiliweb, la direction communiquera des prévisions de comptes de Résultat consolidés pro forma 2007 et 2008.

Modalités de l’opération

L’acquisition porte sur 100% du capital du Groupe Montorgueil.

L’opération comporte un volet en numéraire de 15 millions d’euros et un volet en actions de 7 millions d’euros, soit un total de 22 millions d’euro à la signature. L’opération pourra être complétée par des paiements complémentaires, dits « earn outs » plafonnés à 5 millions d’euros et calculés sur les résultats nets 2007, 2008 et 2009.

Sur l’ensemble de la transaction, 8 millions seront sécurisés et conservés par Rentabiliweb au titre de la garantie de passif, selon des modalités arrêtées entre les parties.

Rentabiliweb a décidé de financer cette acquisition de la manière suivante :

• une augmentation de capital principalement souscrite par un investisseur qualifié pour un montant de 11,2 millions d’euro ;
• un emprunt bancaire d’environ 3,5 millions d’euro ;
• le solde étant assuré par la trésorerie de Rentabiliweb.

Rentabiliweb a volontairement choisi de préserver sa trésorerie afin de conserver intacte sa capacité de développement futur.

« L’opération est immédiatement relutive et confirme le dynamisme des marges du Groupe. Montorgueil affiche des niveaux de rentabilité légèrement supérieurs à ceux, déjà élevés, de Rentabiliweb. Ensemble, nous prévoyons un développement commercial d’envergure, multimédia, multi-produits et international. » précise Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Président du Groupe Rentabiliweb.

Rentabiliweb : monétiseur et créateur d’audiences

Le Groupe Montorgueil est à l’origine des premiers programmes d’affiliation sur Internet dès 1998. Une partie de son chiffre d’affaires est réalisée grâce à des outils de rencontres online et de dating tels que Yes ! Messenger qui rassemble plus d’un million de membres. La société est également leader sur le marché francophone du divertissement pour adultes au travers de marques comme Carpe Diem et Eurolive, secteur jusque très récemment absent du portefeuille de services grand public de Rentabiliweb.

Le Groupe Montorgueil devrait réaliser un Chiffre d’affaires d’au moins 30 M€ en 2007 avec un EBIT estimé à 3,2 M€. Son intégration au sein du Groupe Rentabiliweb devrait permettre à court terme une meilleure monétisation de ses audiences francophones régulières évaluées à plus de 35 millions de Visiteurs Uniques, une optimisation de ses systèmes et un accès aux marchés internationaux.

Conformément à ce qui avait été annoncé, Rentabiliweb renforce son bouquet de services de divertissement avec l’intégration du Groupe Montorgueil et poursuit sa stratégie d’implantation forte dans tous les secteurs du divertissement online. Cette acquisition s’inscrit dans une logique de positionnement du Groupe sur des activités d’édition à très forte marge.

Avec plus de 50 millions de Visiteurs Uniques par mois, à travers plus de 1 000 sites couvrant tous les secteurs du divertissement, le Groupe Rentabiliweb constitue aujourd’hui l’une des plus grosses - sinon la plus grosse - audiences mondiales du web francophone !

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